TRAINING PRIORITY BANKING & WEALTH MANAGEMENT
Deskripsi
Tahukah Anda? Nasabah prioritas di Indonesia menyumbang lebih dari 40% aset dana kelolaan (AUM) perbankan nasional, namun hanya sekitar 30% tenaga pemasaran yang dinilai memiliki pemahaman menyeluruh tentang wealth management berbasis kebutuhan nasabah. Pelatihan yang tepat mampu meningkatkan loyalitas nasabah prioritas hingga dua kali lipat dan mempercepat pertumbuhan fee-based income bagi bank penyedia layanan.
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas tenaga pemasaran dan pengelola layanan priority banking dalam menghadirkan solusi keuangan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang nasabah. Materi pelatihan mencakup pemahaman profil risiko, perencanaan keuangan, manajemen aset, hingga pemilihan produk investasi yang sesuai dengan tujuan hidup nasabah. Mengapa pelatihan ini penting? Peserta akan dibekali kemampuan untuk menjadi mitra keuangan strategis yang terpercaya bagi segmen high net-worth individual (HNWI).
Pelatihan yang membahas mengenai wealth management tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami profil dan kebutuhan nasabah priority banking
- Menguasai prinsip dasar wealth management dan produk investasi
- Meningkatkan keterampilan komunikasi dan relationship management
- Mampu menyusun strategi layanan berbasis goals dan life stage nasabah
- Meningkatkan kompetensi dalam memberikan solusi keuangan terpadu
Dengan mengikuti pelatihan priority banking ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai priority banking & wealth management.
Materi
- Segmentasi dan karakteristik nasabah prioritas
- Dasar-dasar perencanaan keuangan
- Pengelolaan portofolio dan diversifikasi investasi
- Produk-produk investasi pasar modal dan non-pasar modal
- Asuransi dan proteksi keuangan
- Etika dan tata kelola dalam wealth management
- Teknik konsultasi dan pendekatan kebutuhan nasabah
- Manajemen hubungan dan loyalitas nasabah
- Strategi cross-selling dan up-selling layanan
- Tren dan regulasi terbaru layanan priority banking
Peserta
Training layanan nasabah prioritas ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Relationship Manager Priority Banking
- Wealth Management Specialist
- Staf Divisi Consumer Banking
- Financial Advisor dan Investment Officer
- Manajer Cabang Bank dengan layanan prioritas
Instruktur
Training wealth management yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang priority banking :
Instruktur yang mengajar pelatihan priority banking & wealth management ini adalah instruktur yang berkompeten di priority banking & wealth management ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan SQN Training 2025
- Batch 1 : 18 – 19 Januari 2025 / 26 – 27 Januari 2025
- Batch 2 : 15 – 16 Februari 2025 / 23 – 24 Februari 2025
- Batch 3 : 8 – 9 Maret 2025 / 23 – 24 Maret 2025
- Batch 4 : 18 – 19 April 2025 / 20 – 21 April 2025
- Batch 5 : 19 – 20 Mei 2025 / 24 – 25 Mei 2025
- Batch 6 : 15 – 16 Juni 2025 / 22 – 23 Juni 2025
- Batch 7 : 18 – 19 Juli 2025 / 26 – 27 Juli 2025
- Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2025 / 24 – 25 Agustus 2025
- Batch 9 : 14 – 15 September 2025 / 21 – 22 September 2025
- Batch 10 : 12 – 13 Oktober 2025 / 26 – 27 Oktober 2025
- Batch 11 : 16 – 17 November 2025 / 26 – 27 November 2025
- Batch 12 : 7 – 8 Desember 2025 / 22 – 23 Desember 2025
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Makassar
Note : Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal SQN Training :
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di SQN Training
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia.
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
* Artikel diatas ditulis oleh Diyah Ayu, seorang copywriter dan spesialisasi SEO dalam penulisan silabus pelatihan/training. Sejak awal tahun 2024, saya telah aktif menulis artikel dan berkontribusi di website SQN Training sejak awal tahun 2025. Saya berfokus pada pembuatan konten informatif yang membantu para profesional serta perusahaan dalam menemukan solusi pelatihan yang tepat.